Westend-Akademie 2018-04-27T10:59:08+00:00

Schulungsangebot

Unser Portfolio beinhaltet diverse Dynamics 365 Schulungen. Zusätzlich bieten wir Schulungen zu Sonderthemen wie bspw. DSGVO an.

 

zur Portfoliobroschüre

DSGVO

Ab dem 25. Mai 2018 ist es so weit: Die DSGVO gilt unmittelbar in allen EU-Mitgliedstaaten.

Datenschutz-Grundverordnung

Um Sie und Ihr Unternehmen darauf vorzubereiten bieten wir Ihnen eine DSGVO-Schulung an. Wir zeigen Ihnen exemplarisch wie aus Dynamics 365 Auskünfte zu personenbezogenen Daten „auf Knopfdruck“ und automatische Löschmechanismen nach Bedarf erfolgen können.

Dynamics 365

Schulungen mit zertifizierten Microsoft Professionals in Hamburg in der Westend Akademie.

Microsoft Dynamics 365 Schulungen

Wir bieten Schulungen zu Mirosoft Dynamics 365 Produkten von zertifizierten Professionals. Besuchen Sie uns im schönen Hamburg in unserer Westend Akademie.

Schulungsangebot rund um Dynamics 365

Seminardauer: 1 Tag

Ziele

Diese Schulung vermittelt den Teilnehmern die grundlegenden Konzepte von Microsoft Dynamics 365. Dabei werden die Themen Application Navigation, Account-Einrichtung, Kontakte/Aktivitäten, Grundlagen der Vertriebs- und Marketingprozesse sowie der Import und Export im Bereich Social gezeigt. Desweiteren wird dargestellt, wie man einen einfachen Chart oder ein einfaches Dashboard erstellen kann, das bei der Datenanalyse hilft.

Zielgruppe

  • Entwickler
  • Anwender
  • Consultants
  • Vertriebsmitarbeiter
  • Geschäftsführer

Voraussetzungen

  • Sicherer Umgang mit Windows Anwendungen
  • Grundkenntnisse im Bereich Vertriebsprozesse von Vorteil

Agenda

Dynamics 365 Überlick

  • Modul-Überblick
  • Microsoft Dynamics 365 Funktionen
  • Client-Bereitstellung
  • Beziehungen und Records
  • Sicherheit
  • Navigation

Arbeiten mit Dynamics 365

  • Accounts und Kontakte
  • Account-Erstellung
  • Collaboration
  • Aktivitäten erstellen
  • Ansichten
  • Daten-Import

Prozesse und Szenarien

  • Prozesse und Szenarien
  • Vertriebsszenario
  • Verkaufs-Chance anlegen
  • Kundenserviceszenario
  • Marketingszenario
  • Erstellung einer Marketingliste

Umgang mit Daten

  • Erweiterte Suchfunktionen
  • Gespeicherte Ansichten
  • Datenexport
  • Reports
  • Charts & Charterstellung
  • Dashboards & Dashboarderstellung

Seminardauer: 2 Tage

Ziele

In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die Techniken und Methoden, die für die Bereitstellung und Administration von Microsoft Dynamics 365 notwendig sind. Der Kurs kann auch als Vorbereitung auf das Examen MB2-706 verwendet werden.

Zielgruppe

  • Consultants
  • Administratoren
  • Anwender

Voraussetzungen

  • Microsoft Outlook
  • Kenntnisse in den Bereichen Microsoft Windows Server und Active Directory sind von Vorteil.

Agenda

Administration von Microsoft Dynamics 365

  • Zugriff auf Microsoft Dynamics 365
  • Microsoft Dynamics 365 Lizenzierung
  • Erstellung eines Plans für die Microsoft Dynamics 365 Bereitstellung
  • Verwaltung von Emails
  • Anpassungen für Microsoft Dynamics 365

Einrichtung von Microsoft Dynamics 365

  • Verwaltung von Abonennten, Lizenzen und Benutzern
  • Verwaltung von Benutzeraccounts
  • Installation von Beispieldaten
  • Laden von Beispieldaten
  • Import von Daten in Microsoft Dynamics 365
  • Verwaltung der User Account Synchronisation
  • Verwaltung von CRM Updates

Verwaltung der Microsoft Dynamics 365 Instanzen

  • Verwaltung der Sandbox Instanzen
  • Hinzufügen einer Instanzen
  • Kopieren einer Instanzen
  • Multiple Instanzen
  • Speicherverwaltung für Dynamics 365

Email Management

  • Email-Tracking und -Korrelation
  • Postfachüberwachung
  • Synchronisationsmethoden
  • Überblick über den Email Router
  • Installation und Konfiguration des Email Routers
  • Einrichtung einer Weiterleitung
  • Serverseitige Synchronisation
  • Migration von Email Router Einstellungen
  • Email Integration Service Role

Microsoft Dynamics 365 für Microsoft Office Outlook

  • Überblick
  • Installationsanforderungen
  • Bereitstellungsmethoden
  • Installation
  • Konfiguration von Microsoft Dynamics 365 für Outlook
  • Konfiguration der Benutzereinstellungen

Installation von Microsoft Dynamics 365 for Outlook mit der Command Line

Seminardauer: 2 Tage

Ziele

In dieser zweitägigen Schulung lernen die Teilnehmer die Installation, die Bereitstellungsmöglichkeiten und die Konfiguration von Microsoft CRM online. Des Weiteren wird u. a. das Thema Umstieg auf CRM online behandelt

Zielgruppe

  • Consultants
  • System Integratoren
  • Support Professionals

Voraussetzungen

  • Microsoft Dynamics 2013 (von Vorteil)
  • Microsoft Windows Server
  • Active Directory
  • Internet Information Services (IIS)
  • Microsoft Exchange
  • Microsoft SQL Server
  • Microsoft Outlook
  • Office 365
  • Powershell

Agenda

Systemanforderungen und erforderliche Technologien

  • Beschreiben des Lizenzmodells und der Clientzugriffslizenz-Typen
  • Bereitstellen einer Übersicht über die unterstützenden Technologien (einschließlich Microsoft SQL Server®, SQL Reporting Services, Internet Information Services, Active Directory, Active Directory Federation Services, Microsoft SharePoint® und Microsoft Exchange)
  • Beschreiben der Zugriffsmöglichkeiten für Microsoft Dynamics CRM (einschließlich unterstützende Browser und Anwendungen)
  • Ermitteln der Unterschiede zwischen den beiden Modi von Microsoft Dynamics CRM für Office Outlook
  • Erläutern der Optionen zur Verwaltung von E-Mail-Nachrichten
  • Erläutern der Nutzung von Microsoft Dynamics CRM Language Packs

E-Mail-Verwaltung

  • Erläutern der E-Mail-Nachverfolgung und –Korrelation
  • Erläutern der Überwachung von Postfächern
  • Beschreiben des Zwecks der Microsoft Dynamics CRM-Postfachdatensätze
  • Untersuchen der Synchronisierungsoptionen für E-Mail
  • Erläutern der Notwendigkeit der Genehmigung von E-Mail-Adressen
  • Erläutern der Rolle des E-Mail-Routers von Microsoft Dynamics CRM
  • Installieren des Microsoft Dynamics CRM-E-Mail-Routers.
  • Erläutern der E-Mail-Router-Konfigurationsoptionen
  • Erstellen eines Weiterleitungspostfachs
  • Erläutern des Zwecks der Bereitstellung von Weiterleitungsregeln.
  • Erläutern der Optionen für die Installation des E-Mail-Routers auf mehreren Computern
  • Vorstellen von Tipps zur Problembehandlung
  • Beschreiben der Rolle der serverseitigen Synchronisierung
  • Konfigurieren der serverseitigen Synchronisierung
  • Testen der serverseitigen Synchronisierungseinstellungen

Microsoft Dynamics CRM für Microsoft Office Outlook

  • Bestimmen der Bereitstellungsmethoden für die Installation von Microsoft Dynamics CRM für Outlook
  • Installieren von Microsoft Dynamics CRM für Outlook
  • Konfigurieren von Microsoft Dynamics CRM für Outlook, um eine Verbindung zu Microsoft Dynamics CRM-Organisationen herzustellen
  • Konfigurieren der Benutzereinstellungen und Optionen in Bezug auf E-Mails
  • Installieren von Microsoft Dynamics CRM für Outlook mithilfe der Befehlszeile
  • Erläutern der Funktionsweise von Microsoft Dynamics CRM für Outlook mit Offlinefunktion und der Konfiguration der Offlinedatenbank

Seminardauer: 1 Tag

Ziele

Innerhalb dieser eintägigen Schulung lernen die Teilnehmer die Fähigkeiten des Sales Managements in Microsoft Dynamics 365 kennen, um Anfragen von Anfang bis Ende verfolgen zu können.

Zielgruppe

  • Alle Mitarbeiter, die Microsoft Dynamics 365 nutzen
  • Account Manager
  • Consultants
  • Support-Mitarbeiter
  • System-Administratoren

Voraussetzungen

  • Solide Microsoft Windows Kenntnisse
  • Solide Microsoft Office Kenntnisse
  • Kenntnisse der CRM-Prozesse

Agenda

Erste Schritte in Sales Management

  • Verschiedene Kunden-Szenarien
  • Einfache Einträge

Lead Verwaltung

  • Prozess-Formular und Prozess-Ribbon
  • Leads umwandeln
  • Lead-Qualifizierung
  • Erstellen, pflegen und nutzen von Sales Literatur
  • Mitbewerber anlegen/pflegen

Umgang mit Verkaufschancen

  • Erstellung von Verkaufschancen
  • Status ändern

Einsatz des Produktkatalogs

  • Der Microsoft Dynamics 365 Produktkatalog
  • Unit Groups
  • Produkten erstellen, bzw. pflegen
  • Erstellen, pflegen und einsetzen von Preislisten
  • Währungen verwalten
  • Erstellen einer Preisliste

Vertriebsprozesse

  • Hinzufügen von Line Items zu Verkaufschancen
  • Quote Management
  • Bestellungen
  • Rechnungen

Metriken und Ziele

  • Konfiguration von Ziel-Metriken
  • Konfiguration von Fiskal-Perioden
  • Erstellen und Zuweisen von Zielen
  • Erstellung einer Rollup Abfrage

Sales Analyse

  • Ausführen von Built-in Reports
  • Vertriebsinformationen nach Excel exportieren
  • Arbeiten mit Charts and Dashboards
  • Arbeiten mit System Charts aus der Verkaufschancen-Liste
  • Arbeiten mit Dashboards
  • Erstellen eines neuen Dashboards im Workspace
  • Teilen von Dashboards, Charts und erweiterten Abfragen

Seminardauer: 1 Tag

Ziele

Diese Schulung dient dazu den Teilnehmern zu zeigen, wie ein Unternehmen die Kundenzufriedenheit durch Automatisierung der Geschäftsprozesse in Dynamics 365 verbessern kann. Dazu erhalten die Teilnehmer einen Einblick in alle relevanten Kunden-Service-Funktionen in Dynamics 365.

Zielgruppe

Mitarbeiter, die für die Verwaltung von Microsoft Dynamics 365 verantwortlich sind oder Kunden hierzu beraten, z. B. Account Manager, Administratoren, Office Manager, Geschäftsführer oder Consultants.

Voraussetzungen

  • Microsoft Windows
  • Microsoft Office
  • CRM

Agenda

Überblick und Einführung

  • Verschiedene Kunden-Szenarien
  • Kunden-Service Einträge und Datensatztypen

Cases

  • Erstellen von Case Records
  • Process Ribbon und die Menü-Optionen
  • Fall-Auflösungen, Stornierungen und Löschungen
  • Case Records zweisen
  • Arbeiten mit dem Subject Tree
  • Arbeiten mit Case List und Views

Knowledge Base

  • Artikel Vorlagen
  • Artikeln anlegen, genehmigen, publizieren
  • Einsatz und Suche in der Knowledge Base
  • Cases und Knowledge Base Artikel
  • Versenden von Knowledge Base Artikeln

Queue Management

  • Queue Management

Verträge

  • Verträge und Vertrags-Vorlagen
  • Einsatz von Verträgen

Analysis, Reports und Ziele

  • Kunden-Service Reports
  • Kunden-Service Charts und Dashboards
  • Kunden-Service Ziele und Metriken

Service-Planung

  • Szenarien
  • Terminologie
  • Prozess
  • Resourcen, Dienste und Selection Rules
  • Einfügen von Kundenpräferenzen
  • Verstehen von Site- und Same-Site Anforderungen
  • Verwalten von Geschäftsschließungen
  • Die Service Activity Scheduling Engine
  • Arbeiten mit Service Aktivitäten und Service Kalendar
  • Schließen, Abbruch oder Neuplanung einer Service Aktivität

Seminardauer: 2 Tage

Ziele

Diese Schulung behandelt die in Microsoft CRM Sales Management enthaltenen Komponenten und erklärt, wie diese für verschiedene Geschäftsszenarien eingesetzt werden können. Des Weiteren werden die Entitäten oder Datensatztypen in der Anwendung erläutert, die die Verkäufe von der Qualifizierung bis zum Schließen tracken.

Zielgruppe

Alle Mitarbeiter, die für die Verwaltung des CRMs verantwortlich sind.

Voraussetzungen

  • Erfahrungen mit Windows Anwendungen
  • Grundkenntnisse im Bereich Sales/Marketing
  • Besuch einer CRM-Einführungs-Schulung

Agenda

Einführung in Sales Management

  • Kunden-Szenarios
  • Aufnahmemöglichkeiten
  • Geschäftsprozess-Flows
  • Verkaufsdokumentation
  • SharePoint und Verkaufsdokumentation
  • Mitbewerber
  • Verkaufsgebiete
  • Währungen

Lead Management

  • Leads und Opportunities
  • Leads aus Email erstellen
  • Leads nachverfolgen und konvertieren

Dokumentation von Opportunities

  • Native Felder in Formularen
  • Systemgestützte Preislisten
  • Mitbewerber in Opportunities einbinden
  • Opportunities schließen und löschen
  • Ansichten
  • An andere Datensätze binden

Produktkatalog

  • Der Produktkatalog im Verkaufsprozess
  • Komponenten des Katalogs
  • Preislisten
  • Unit Groups
  • Produkte hinzufügen und verwalten
  • Produktbundles
  • Angebote

Vertriebsprozesse

  • Posten in Opportunities verwalten
  • Lebenszyklen von Angeboten
  • Bestellungen
  • Rechnungen

Sales und Marketing

  • Marketing Listen
  • Dynamische Marketinglisten
  • Quick Campaigns

Verkaufs-Ziele

  • Verwaltung von Verkaufszielen
  • Zielmetriken
  • Ziele

Vertriebs-Analyse

  • Sales Berichte
  • Berichts-Assistent
  • Methoden zur Bericht-Erstellung
  • Export nach Excel
  • Charts und Dashboards

Seminardauer: 2 Tage

Ziele

In dieser Schulung lernen die Teilnehmer, wie sie mithilfe von Microsoft Dynamics CRM Online die Kundenzufriedenheit durch die Automatisierung von Geschäftsprozessen verbessern können. Dabei erhalten die Teilnehmer einen Überblick in die leistungsstarken Funktionen für Kundenservice und Serviceplanung, die in Microsoft Dynamics CRM Online zur Verfügung stehen.

In der Schulung werden die Teilnehmer durch den kompletten Prozess zur Arbeit mit dem Kunden in Microsoft Dynamics CRM Online geführt. Das schließt unter anderem die Themen effektive Bearbeitung von Kundenreklamationen und Serviceanfragen, sowie die Verwaltung der Korrespondenz mit ein.

Zielgruppe

  • Vertriebs- und Service-Mitarbeiter
  • Consultants

Voraussetzungen

  • Grundlegende Erfahrung mit der Verwendung von Windows-Anwendungen
  • Kenntnisse grundlegender Kundendienstkonzepte und -methoden
  • Gewisse Grundkenntnisse der Datensatztypen für Microsoft Dynamics CRM sind von Vorteil

Agenda

Kundenszenarien

  • Kundenszenarien
  • Entitäten und Datensatztypen
  • Geschäftsprozessflüsse
  • Service-Modul Konfiguration

Anfragenverwaltung

  • Anfrageansichten
  • Erstellung einer Anfrage
  • Erstellung von Anfragedatensätzen
  • Erstellung von Anfragedatensätzen aus der Schnellerfassung
  • Erstellung von Aktivitätenaus Beiträgen, Hinweisen und Anfragen
  • Erstellung von Anfragen aus einem Telefonat heraus
  • Anfragen und Aktivitäten
  • Prozessmenüband und Menüoptionen
  • Verwalten von Anfragen
  • Aktivitäten und Abschluss einer Anfrage
  • Zuweisen einer Anfrage einem Benutzer oder einem Team
  • Aktionen gegenüber Anfragen
  • Betreffstruktur
  • Automatische Anfrageerstellung
  • Weiterleitung von Anfragen
  • „Eltern/Kind“-Anfragen

Knowledge Base

  • Artikelvorlagen
  • Felder für Artikelvorlagen
  • Status für Artikelvorlagen
  • Absenden, Genehmigen und Ablehnen eines nicht veröffentlichten Artikels
  • Durchsuchen der Knowledge Base
  • Artikel aus der Knowledge Base versenden
  • Anlage eines Artikels

Queue Management

  • Warteschlangen
  • Systemwarteschlangen und persönliche Elemente
  • Warteschlangen-Elemente
  • Verwaltung der Elemente

Entitlements

  • SLA’s Service Level Agreements
  • Feiertage einrichten
  • Kundenservicezeitplan einrichten
  • Einrichten von Vereinbarungen zum Servicelevel
  • Ansprüche und Anspruchsvorlagen

Analyse, Reports und Ziele

  • Customer Service Reports
  • Customer Service Charts und Dashboards
  • Charts
  • Erstellung von Dashboards
  • Erstellung von Charts
  • Kundenserviceziele und Metriken
  • Ziele erstellen

Serviceplanungsszenarien

  • Szenarien
  • Terminologie
  • Serviceplanungsprozess
  • Arbeitsplanverwaltung
  • Kundenservice Zeitplan
  • Ressourcengruppen
  • Ressourcen und Auswahlregeln
  • Kapazitäts- und Ressourcenplanung
  • Kapazitätsanforderungen
  • Kundeneinstellungen
  • Standorte
  • Standortspezifische Auswahlregel
  • Betriebsferien
  • Planungsmodul der Serviceaktivität
  • Planungskonflikte

Seminardauer: 1 Tag

Ziele

In dieser Schulung lernen die Teilnehmer die Automatisierung von Geschäftsprozessen mit Dynamics 365.

Zielgruppe

  • Anwendungsentwickler
  • Entwickler
  • Consultants

Voraussetzungen

Erste Erfahrungen mit Microsoft Dynamics CRM.

Agenda

Was bedeutet Automatisierung?

  • Gründe für die Automatisierung
  • Szenarien
  • Möglichkeiten identifizieren

Einführung Business Process Management

  • Business Management Lösungen
  • Häufige Szenarien für Geschäftsprozess-Management Lösungen

Business Process Management Lösungen

  • Geschäftsprozess-Flows Out of the Box
  • Import von Beispielen
  • Multiple Process Flows für einzelne Entitäten

Geschäftsregeln

  • Einführung
  • Bedingungen
  • Erstellung

Workflows

  • Details und Arten
  • Optionen
  • Hinzufügen von Workflow Steps
  • Lead-Erstellung und -Qualifizierungand Management Workflow
  • Child Workflows

Dialoge

  • Unterschiede zwischen Dialogen und Workflows
  • Seiten, Eingabeaufforderungen und Antworten

Troubleshooting von Prozess-Aufgaben

  • Troubleshooting bei Workflows
  • Troubleshooting bei Dialogen

Seminardauer: 3 Tage

Ziele

Diese Schulung behandelt die Techniken zur Anpassung von Microsoft Dynamics CRM. Dabei wird auch auf die Themen Sicherheit, Erstellung und Konfiguration von Entitäten und Entwurf von Ansichten und Charts eingegangen.

Dieser Kurs kann auch als Vorbereitung auf das Examen MB2-716 verwendet werden.

Zielgruppe

  • System-Administratoren
  • CRM-Verantwortliche

Voraussetzungen

Sichere Kenntnisse mit Dynamics CRM 2013/CRM 2015 als Administrator.

Agenda

  • Einführung in die Anpassung von Microsoft Dynamics CRM
  • Entwurf eines Security Models
  • Anpassung von Entitäten
  • Anpassung von Feldern
  • Beziehungen pflegen und verwalten
  • Formulare anpassen
  • Business Rules
  • Ansichten anpassen
  • Anpassen von Charts und Dashboards
  • Weitere Sicherheitseinstellungen
  • Geschäftsprozesse

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

zum Kontakt

Schreiben Sie uns über WhatsApp, E-Mail oder rufen Sie uns einfach an, um einen Termin zu vereinbaren.